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投信資產管理規模 破3兆

工商時報【記者陳欣文/台北報導】

國內投信資產管理規模,7月底宣告跨越新台幣3兆元,是國內投信資產在93年4月曾短暫突破3兆元後,6年多來首度再突破3兆元大關。投信投顧公會統計,7月底國內投信各項業務資產管理規模為公募基金1.95兆元、私募基金183億元、全權委託1兆餘元,淨資產管理總額達3兆86億元。

相較6年前主要全靠類貨幣型基金撐場,投信投顧公會表示,這次規模成長明顯兼具基金產品多元化、投資全球化與集團策略性發展,較6年前更健全。

投信投顧公會表示,投資組合方面,股債及國內外投資比重已產生結構性調整,93年6月以前,境內基金投資以國內為主,且主要是債券型基金;93年6月後,海外投資比重逐步成長,跨國投資商品比重從5.3%成長到35%。

至於類型主要分布跨國投資股票型、跨國投資一般債券型、高收益債券型及跨國投資組合型基金,公會指出,這顯示國內投信公司管理資產不再集中於台股及債券型基金,產品發展趨於多元與健全。

全權委託業務方面,除來自政府四大基金的委外業務持續挹注,金控集團策略發展與支持也讓相關業務大幅成長,公會指出,這顯示在金控業務中,資產管理領域逐漸受重視,進一步提高集團旗下投信的重要性。

像是繼ING安泰集團之後,國泰金旗下國泰人壽日前也將2,100億元台股部位委由國泰投信操作,使國泰投信管理資產一舉提高至3,800億元。

公會指出,未來將以「擴大產業資產管理規模」為目標,帶領產業持續向前走,3大策略則包括擴大全權委託管理資產規模、尋求境外基金合作和發揮金控綜效,例如可協助資產管理業者利用台股操作優勢,爭取更多資產管理規模。

公會指出,也會利用境外基金在台灣發展的現況,與國外資產管理機構尋求更多產品發展,彼此合作增加整體產業的管理規模;並在不違反利益衝突的前提下,讓金控旗下的金融相關產業可發揮綜合效益。

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