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投信強攻定期定額

工商時報【記者魏喬怡、藍鈞達╱台北報導】

即使全球股匯動盤,長線定期定額布局的獲利統計,尤其是金磚4國股票基金相對突出,摩根富林明投信協理邱可君昨日表示,如果在2008年市場低點進場定期定額,1年和2年定期定額報酬率多有60%、甚至80%以上。

投信業者因此趁著近期拉回低檔修正的時機,推出第4季特有的定期定額優惠,包括降低每筆投資門檻到千元,或是打出零手續,更有甚者連到府服務,幫客戶保住獲利的策略也有,和逢低進場的投資人站在同一線。包括元大、群益、德盛安聯、匯豐、摩根富林明等投信業者,都相繼推出優惠活動。

德盛安聯行銷企劃部副總經理陳怡先分析,停利點建議依據基金屬性,訂定5%至10%的出場點,由於目的是在大幅震盪中獲益,因此,相對採用較低的停利點,區別較長的投資戰線。

德盛安聯投信截至年底前,針對德盛安聯中國東協新世紀基金、德盛安聯亞洲動態策略基金、德盛安聯四季回報債券組合基金作出5折優惠,另外,於「德盛安聯iFund」平台申購鎖利交易定期定額,即可享手續費終身3折。

摩根富林明投信昨日於信義誠品店舉辦年度「Be RICH」品牌活動,以「熱血、及時」為號召,提醒投資人及時掌握人生R(Reading)、I(Investment)、C(Career)、H(Health)四大面向,且推出「A+BRIC」定期定額優惠。群益投信鎖定旗下4檔強打基金,透過終身零手續費優惠,吸引客戶做完整配置。

柏瑞投信第4季也推系列基金單筆與定期定額皆享0.3%手續費優惠。

元大投信企劃部協理劉宜君表示,除了投資人最常使用的定期定額投資方式,周周購購也是在市場震盪或是行情處於相對低檔時不錯的投資機制,只要1,000元起,並且每周扣款來提高扣款次數,讓投資風險更分散。

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